En su primera escena juntas, las rubias guarras Lena Paul y Giselle Palmer visitan a Mike Adriano para un trío anal muy crudo. Las bellezas tetonas y completamente naturales hacen alarde de sus fabulosos cuerpos, provocándose y saboreando el culo de la otra. En medio de una doble mamada empapada de baba, Giselle lame el ano del director mientras Lena le chupa la carne, lo que lleva a un escariado rectal para Lena. Giselle hace de compañera, ayudando con una felación babosa de culo a boca y con accesorios que abren los esfínteres. Después de una maratón de sodomía indecente, las zorras satisfechas intercambian oralmente el esperma de Mike, cada una tragando una porción de esperma.
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