La pequeña y adorable Leia Rae sale a su patio trasero para cazar algunos insectos y mariposas. Mientras explora el jardín, encuentra el gusano más grande que jamás haya visto. Resulta que era el enorme Michael Swayze escondido entre los arbustos, así que atrapa a Leia y la lleva al dormitorio para mostrarle todos los trucos traviesos que puede hacer su gusano.