La sensual vampiresa Lea Lexis encuentra al sumiso semental Deviant Kade en una calle del centro de la ciudad por la noche. Después de ponerlo de rodillas y moler su fino culo en su cara, Lea lo sigue a casa, donde la novia afroamericana dominante de Kade, Skin Diamond, espera con un enorme consolador con correa. Las dos enigmáticas damas abusan de Kade con enormes falos, embistiendo sin descanso su apretado culo y follando brutalmente en la cara al indefenso tipo. Amordazándose unos a otros con grandes juguetes en la garganta, este trío pervertido experimenta orgasmos intensos. Lea y Skin comparten la carga caliente y cremosa de su víctima masculina.
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