Lauren Phillips ha sido mordida por un hombre lobo y es solo cuestión de tiempo antes de la próxima luna llena, cuando seguramente le crecerán colmillos, orejas puntiagudas y devastará la ciudad. Ella y su amiga Janie Blade conducen rápidamente a un lugar remoto donde Janie puede encadenarla. Con Lauren ahora atada con cadenas, esperan lo mejor y acuerdan encontrarse por la mañana. Por la mañana, Janie encuentra a Lauren desnuda tirada en el suelo, con las cadenas rotas. Sin ningún recuerdo de lo que hizo durante la luna llena, teme lo peor. Janie tiene una idea sobre cómo sujetar a Lauren y Lauren la deja intentarlo. Janie se ata cinturones de cuero alrededor de sus muslos, cintura y pecho y luego les coloca cadenas. Saca una varita eléctrica y le da descargas eléctricas a sus grandes tetas. Se lame el coño y presiona un vibrador contra él. Janie consigue un consolador y folla el coño mojado de Lauren mientras ella se retuerce en sus cadenas. La polla de Janie se pone dura y libera a Lauren de las cadenas para meterle su bonita polla en la boca. Con colmillos largos y afilados, Lauren le hace una garganta profunda a su polla. Janie pone a Lauren sobre una mesa y le lame el coño y el culo por detrás. La pone tan cachonda que mete su polla dura dentro del coño de Lauren y la folla duro y sin piedad hasta que cubre las tetas de Lauren con su carga caliente.
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