Paula está disfrutando de un buen libro cuando Lady D. se acerca ataviada con sujetador, bragas y muslos. Deja caer suaves besos en los pies de Paula, calentando poco a poco a su amante moreno para que pase un buen rato. Paula es muy receptiva a los avances de Lady, y pronto está de rodillas pasando su lengua por los pezones duros como rocas y las pequeñas tetas de Lady. Presionando a Lady contra su espalda, Paula continúa su exploración del cuerpo de su novia mientras desliza las bragas de Lady hacia un lado. Una vez que ha descubierto el trasero desnudo de Lady, se inclina hacia adelante para deleitarse con los deliciosos jugos del mixto. Ese festín de coños de vainilla es bueno por un tiempo, pero Paula y Lady están interesadas en algo un poco más tentador. Acostada boca arriba en el suelo, Paula guía a Lady para que se deslice hacia abajo hasta que su arrebato esté flotando justo encima de la boca de Paula. Una vez que está correctamente colocada, las caderas de Lady comienzan a girar y rechinar casi de inmediato mientras Paula continúa haciendo magia con su talentosa lengua. No pasa mucho tiempo antes de que Paula haya cautivado a Lady con sus delicias orales. Lady tampoco está dispuesta a dejar que Paula se vaya sin algún placer. Cuando Paula se sube al sofá para que su coño quede al descubierto para el placer de Lady, Lady sabe exactamente qué hacer. Ella se sube detrás de Paula y entierra su cara en la pista de aterrizaje de su amante para obtener el máximo placer de lamer la raja. Los suaves gemidos de emoción de Paula llenan la habitación casi al instante, y cuanto más la acaricia Lady con su fabulosa boca, más fuertes se vuelven esos gemidos. ¡Pronto Paula está en un frenesí sexual completo que no terminará hasta que se corra! A Paula le gustó tanto la posición en la que Lady la tenía que quiere probarlo por sí misma. Lady está feliz de dejar que Paula disfrute de cosas nuevas, especialmente cuando Paula pone sus labios a trabajar en las tiernas solapas rosadas de Lady. Prácticamente se desmorona de alegría cuando Paula frota su clítoris y luego desliza primero uno y luego dos dedos profundamente para acabar con ella. Finalmente satisfechas, las chicas disfrutan de una sonrisa coqueta mientras se entregan al resplandor de un buen momento.
