Kylie Rocket y su amiga Lily Larimar se han disfrazado con trajes de Halloween que muestran todas sus mejores virtudes. La madre de Kylie quiere que las chicas saquen un espantapájaros para pedir dulces, pero antes de que lo hagan, Kyle decide que deberían divertirse un poco. Se va por un minuto y regresa con un gran consolador para ponerlo en el espantapájaros. Las chicas se turnan para chuparlo, luego lo introducen en los jeans del espantapájaros y lo proclaman un juguete sexual. Después de que Lily chupa el consolador un poco más, Kylie se pone de pie, se levanta la minifalda y comienza a montar. ¡Ella convence a Lily para que tome un turno diciendo lo bien que se siente! Diciendo que tal vez fueron demasiado lejos con eso, Kylie hace que Lily salga de la habitación. Lo que no saben es que mientras revisaban los dulces, el hermanastro de Kylie, Nathan Bronson, se puso el traje de espantapájaros con la polla sobresaliendo. Lily quiere jugar con su juguete por última vez, pero cuando encuentra una polla de verdad, se la guarda para sí misma. Ella comienza a chupar una mamada húmeda y salvaje, luego se levanta la falda y comienza a montar al espantapájaros Nathan en perrito inverso. Kylie se da cuenta de que Lily parece estar pasándola muy bien. Se acerca a mirar y desliza la mano por debajo de la falda para masturbarse. Sin embargo, cuando Kylie insiste en tener un turno, Lily afirma que no es tan buena idea. Apartando a su mejor amiga, Kylie acaricia brevemente lo que cree que es el consolador y luego salta sobre él. Es entonces cuando se da cuenta de que está montando la polla de su hermanastro. Mientras Kylie se vuelve loca por eso, Lily decide montar de nuevo. Finalmente convence a Kylie para que se frote las tetas, lo que abre la puerta a un trío completo. Kylie se deja convencer para que deje que Nathan la haga a perrito mientras ella se come a Lily. Lily tiene un turno en el medio mientras se acuesta boca arriba con el erecto de Nathan entre sus muslos y Kylie cabalgando su boca. Las chicas intercambian lugares para que Lily pueda hacer contacto visual íntimo con Nathan mientras él saca a Kylie y luego llega a su propia línea de meta. Al retirarse, Nathan se corre por todo el estómago de Kylie mientras las chicas disfrutan de un beso de satisfacción.
