Kyliee Quinn y Veronica Weston son parte de un servicio que envía niñeras a familias necesitadas. Estas dos amigas han estado cuidando a Jay Romero, quien acaba de salir de un matrimonio infeliz. Cuando Verónica se entera de que la ex esposa de Jay está fuera de la ciudad con los niños, las chicas acuerdan arreglarse para hacerle compañía. Las chicas aparecen juntas en la puerta de Jay, ambas afirmando que recibieron un mensaje de texto que dice que Jay necesita una niñera. Él los invita a entrar para resolver esto. Una vez que todos están sentados en el sofá, Veronica intenta afirmar que Jay los dejó afuera en el frío demasiado tiempo. Agarrando su mano, Veronica la pone en el muslo de Kylie para mostrar lo fría que está. Luego se adelanta y pone la mano de Jay en los pechos de Kyle. Las chicas confirman que, por supuesto, esto está bien, incluso mientras se están quitando la parte superior. Intercambiando un beso diseñado para intrigar aún más a Jay, luego se acercan para poder frotar el erección de Jay. Quitándose los pantalones, Jay observa la línea de su cuerpo mientras sus dos niñeras calientes comparten su polla y sus bolas en un doble BJ. Una vez que Kylie y Veronica se han cansado de hacer una garganta profunda con la erección de Jay, las chicas se quitan los pantalones cortos para que él pueda calentarlas. Kylie tiene la primera oportunidad con la D, abriendo sus muslos de par en par mientras Jay se acomoda en su trasero desnudo. Al lado de su mejor amiga, Verónica reparte caricias y besos para asegurarse de que Kylie se divierta plenamente. Eso pone a Veronica en la posición perfecta para que Jay mueva sus caderas y se deslice en su arrebato también. Cambiando sus posiciones, Verónica se desliza hacia atrás en el sofá para que haya espacio para Kylie entre sus muslos. Devorando a su amiga con las manos y las rodillas, Kylie ahoga su gemido de placer cuando Jay vuelve a entrar en ella por detrás. Cada embestida al estilo perrito insta a Kylie a ir aún más fuerte, metiendo los dedos y lamiendo el arrebato de Veronica. Jay se encuentra de espaldas con las dos niñeras dominándolo desde arriba. Kylie se pone cómoda en la boca de Jay en una vaquera invertida sentada con la cara, mientras que Veronica monta su polla en vaquera invertida para que ella y Kylie estén espalda con espalda. Saliendo de la boca de Jay, Kylie observa a Veronica montarlo hasta que está a punto de estallar. Se retira en el último segundo para que Kylie pueda guiar su disparo de semen por todo el trasero de Veronica en un final pegajoso para su trío caliente.
