Con tangas sexys mientras se miran el cuerpo de la otra con puro anhelo, Kristy Black y Mindy se preparan para pasar un buen rato. Las chicas trabajan juntas para aplicar su maquillaje. Sin embargo, eso es demasiado para que se resistan. Momentos después, se han besado en una sesión de besos que los deja a ambos deslizando sus manos sobre las exuberantes curvas del otro. Todavía se están besando cuando Charlie Dean entra. Las chicas no dudan en abrir los brazos (¡y la boca!) a su novio. Charlie se quita los pantalones y su polla y sus bolas se meten en la boca de las chicas en unos momentos. Mindy y Kristy se turnan para chupar a Charlie, especialmente una vez que se acuesta en la cama para que puedan acceder fácilmente a sus partes más tiernas. Cuando Mindy le entrega la carne de Charlie a Kristy para que siga chupando, ella se arrodilla detrás de Kristy. Apoyando una mano en el culo de Kristy, Mindy coloca su palma contra el montículo de su novia. Al encontrar a Kristy agradable y mojada, Mindy se inclina hacia adelante para comenzar a lamer el jugoso trasero de su amor. Eventualmente, Mindy ayuda a Kristy a ponerse en cuclillas para que pueda guiar a su novia directamente a la polla de Charlie para un paseo rígido. Saltando de la D, Kristy vuelve a ponerse de rodillas y guía a Mindy hacia abajo para que quede completamente empalada en el hardon de Charlie. Balanceando sus caderas lentamente mientras Kristy ayuda a duplicar su placer, Mindy disfruta de cada centímetro del palo de mierda de Charlie. Ella sigue su cabalgata hasta que está gimiendo con su primer clímax de la tarde. De vuelta al placer de Kristy, Mindy ayuda a Kristy a ponerse de rodillas para que Charlie pueda entrar en ella por detrás. Cuando Kristy está debidamente llena de polla, Mindy se sienta al lado de su novia para presentar un buffet de coños. Charlie está feliz de sumergirse dos veces en el apretado coño de cada chica mientras alterna entre sus potrancas calientes. Eventualmente, Mindy termina en el medio con Kristy tendida frente a ella y Charlie enterrado en su agujero de mierda por detrás. Ella amortigua sus jadeos de placer comiendo a Kristy. A Kristy le gusta que la laman y luego se arrastra debajo de Mindy. Esa posición es perfecta para atrapar los restos goteantes del semen de Charlie mientras sale del guante apretado de Mindy. Después de sumergir un par de veces su polla en la boca de Kristy, Charlie apunta alto para cubrir la teta de Mindy con su corrida para que gotee en la boca abierta de Kristy.
