Cuando Kit Mercer se casó y se mudó con su hija adoptiva, Natalie Knight, con su nuevo hijastro, Ricky Spanish, no esperaba que los dos niños se llevaran tan bien. Kit ha sospechado durante mucho tiempo que algo está pasando entre Natalie y Ricky, pero cuando se enfrenta a Natalie, su hija lo niega todo. Más tarde, Natalie le dice a Ricky que tienen que dejar de joder porque su madre está detrás de ellos. Toda la familia se toma su tiempo para ponerse sus disfraces temáticos, que es cuando las cosas se ponen interesantes. Vestida como un hada, Kit se toma el tiempo para dejar que sus manos deambulen por donde puedan. Se frota el clítoris necesitado y se mete los dedos en el pecho, pero eso no es suficiente para satisfacerla. Cuando Ricky se encuentra con Kit en la sala de estar y piensa que es su hijastro, no pregunta antes de poner sus manos en ese trasero. Abriendo las mejillas, Ricky lo desliza hacia adentro. Kit no le dice a Ricky que se detenga o que hay una confusión, ya que inicialmente piensa que es su esposo. Cuando se da cuenta del problema, se siente demasiado bien como para detenerse. ¡Todo es salsa hasta que Natalie entra y dice que se lo va a decir a papá! Kit no quiere eso, así que arrastra a Natalie a un trío. Juntas, madre e hija hacen una mamada que hace que el motor de Ricky funcione. Luego, Ricky finalmente puede mojar su polla en el coño de Natalie mientras Natalie lame el coño de mamá. Kit da un paseo en la teta de Ricky mientras Natalie lame y chupa sus grandes tetas y pezones duros. Eventualmente, Natalie se acuesta y deja que Ricky se la lleve mientras Kit monta su cara. El trío termina su trío con Ricky sacándose del arrebato de Natalie y dejando que Kit lo saque por todo el manguito peludo de Natalie. Las chicas prueban el esperma de Ricky y luego comparten un último beso salado mientras disfrutan de la satisfacción de su nueva y mejorada dinámica familiar.
