Una partida de ajedrez entre Mindy y Kira Thorn se está calentando en más de un sentido. Cuando Jason X. pasa por las ventanas, ve a su esposa en el regazo de su novia. Las chicas están demasiado distraídas con sus besos profundos para darse cuenta, pero Jason toca la ventana para hacerles saber de su presencia. Cuando se une a ellos, es todo sonrisas y está totalmente abierto a la promesa de un trío con su esposa y su amante. Se une a Kira antes que Mindy para que cada una pueda concentrarse en un pezón. Se apresuran a sacar a Mindy de su camisa y pantalones cortos, quitándola de su ropa para que Kira pueda enterrar su cara entre los muslos de Mindy. Mientras Kira se mantiene al día con su festín de coños, Jason también la ayuda a quitarse la ropa restante. Cuando termina, se une a ella lamiendo el codicioso culo de Mindy. Al encontrarse boca abajo sobre la mesa, Kira extiende la mano una vez que Jason ha liberado su erección de su ropa para comenzar a acariciarlo. Mientras tanto, Mindy se arrodilla detrás de Kira para que pueda jugar con su lengua sobre los suaves pliegues del suntuoso coño de Kira. Ella solo deja que Kira se mueva del medio cuando Jason la reemplaza para que las chicas puedan disfrutar de una doble mamada. Una vez que han tenido su enfermedad de chupar polla por el momento, cada una de las chicas elige un lugar en el cuerpo de Jason para comenzar a montar. Mindy cede el hardon de su marido a su novia y se instala en su boca. Inclinándose hacia adelante para llenar sus manos con los pechos de Mindy, Kira mueve sus caderas a un ritmo que Mindy imita rápidamente. Kira finalmente se desliza del palo de mierda de Jason para que Mindy pueda darse la vuelta y darle un paseo de vaquera inverso. Jason la ayuda a establecer un ritmo constante con sus manos en su cintura. Mientras tanto, Kira hace todo lo posible para duplicar el placer de ambos acariciando y chupando incluso cuando una de sus manos se arrastra hacia abajo para acariciar su clítoris. Las chicas están ansiosas por seguir adelante, por lo que Jason espera mientras se posicionan en un 69 con Mindy en la parte inferior. Cuando ve el culo de Kira ondeando en el aire, lo agarra entre sus grandes manos y hunde las bolas de su pene profundamente en su codiciosa humedad. La posición de Mindy debajo de ellos le permite burlarse de las bolas de Jason y disfrutar del almizcle de la crema de su novia en todo su arrebato y el erección de su esposo. Kira reanuda su útil lamido y chupado mientras Mindy se acuesta de lado con Jason detrás de ella. Él puede llenar fácilmente sus manos con sus pechos por última vez mientras se mete en su agujero de mierda. A medida que golpean, cada uno disfruta de la sensación de la boca y los dedos de Kira acariciando todos los lugares correctos hasta que Mindy está gimiendo y Jason no puede contener la nuez un momento más. Se retira para que Kira pueda acariciarlo por todo el vientre de Mindy, dejándola cubierta de semen y contenta.
