Kiara Cole y su novio Seth Gamble han llegado a casa después de una larga noche de fiesta de Halloween con su amiga Lily Larimar. Lily se disculpa y Seth intenta ponerse a trabajar con Kiara, pero Kiara no está interesada mientras Lily está allí. Ella le dice a Seth que no y luego se acuesta en el sofá y se queda dormida. Alejándose de su novia, Seth se encuentra con Lily en el dormitorio desnudándose. Lily sabe que Seth está allí espiándola, así que le da un poco de espectáculo, acariciando sus tetas y su pecho. Seth se aleja de la tentación, pero Lily lo acorrala unos minutos más tarde. Lily afirma que ella y Kiara solían compartir todo, incluso los hombres, pero Seth una vez más encuentra la fuerza de voluntad para resistir. Lily no está dispuesta a rendirse tan fácilmente. Ella sigue a Seth de regreso a la sala de estar, donde intenta despertar a Kiara. Subiéndose al sofá junto a Seth, Lily saca la polla de Seth y no espera permiso antes de tomar lo que quiere de él. Seth no sabe cómo resistir el deleite de la garganta profunda del BJ de Lily sin despertar a Kiara, por lo que inclina la cabeza hacia atrás y deja que suceda. Kiara se despierta y pregunta qué están haciendo. Ella intenta decirle a Lily que ya no comparten chicos, pero Lily no lo acepta. Tira de la cabeza de Kiara hacia abajo para silenciar sus protestas con la polla de Seth. Kiara no necesita más convencimiento que eso. Al instante recuerda lo bien que ella y Lily compartieron una vez, y no puede esperar para volver a disfrutarlo. Muy pronto, las chicas se van a la ciudad con su doble mamada. Sus manos se unen para crear la cantidad justa de deliciosa fricción. Seth apenas puede creer su suerte al tener a dos deliciosas chicas ataviadas con sus trajes de lencería prestando tanta atención a su polla. Colocando a Kiara en su espalda, Seth y Lily se unen para hacer magia con sus bocas. Levantan la pierna de Kiara para abrirle el coño. Luego trabajan juntos con sus lenguas astutas para ligar los gemidos de Kiara. La última de las reservas de Kiara se desvanece una vez que Lily deja caer su coño sobre su boca para montar su cara mientras Seth la llena con la D. Se da cuenta de lo mucho que ha echado de menos estar en medio de un trío caliente. Lily finalmente tiene la oportunidad de disfrutar de la vara de mierda de Seth con la bendición de Kiara cuando Seth se acuesta en el sofá y la tira encima de él. Kiara se asegura de que Lily esté correctamente sentada en la carne de hombre de Seth, luego se adelanta a sentarse a horcajadas sobre su cara. Moviendo sus caderas en tándem, las chicas disfrutan de su diversión mutua. Eventualmente, se encuentran en un beso profundo incluso mientras continúan cabalgando. Las chicas se colocan una encima de la otra para crear una pila de coños dobles. Lily está en la parte inferior y Kiara está en la parte superior, lo que le deja a Seth la opción de golpear el coño que quiera. Se sumerge dos veces, alternando entre ellos hasta que los tiene a ambos jadeando y gimiendo de placer. Luego hace que Kiara se baje y se acomode de nuevo en la boca de Lily para que pueda tirar de su cabello y luego atraerla para besar la parte posterior de su cuello. Cuando Seth finalmente llega al final de su resistencia, Kiara se quita de la cara de su novia y se da la vuelta. Con la bendición de Kiara, Seth atiborra a Lily con un creampie. Después de lamer el semen de la polla de Lily, Kiara se da la vuelta y se convierte en una bola de nieve con su mejor amiga.
