Kenzie Reeves y Lacy Lennon se han inscrito en un entrenamiento de combate y están ansiosas por practicar sus nuevos movimientos. Después de cambiarse a sus uniformes juntos, van a buscar al hermanastro de Lacy, AJ. Le explican lo que quieren de él, y a AJ definitivamente no le gusta. Termina aceptando a regañadientes dejar que las chicas prueben sus movimientos con él, pero ese no es exactamente el escenario que Kenzie y Lacy están tratando de desarrollar. Necesitan que AJ tenga su pene fuera, y necesitan que ese pene esté duro. Cuando AJ finalmente ha cumplido, le dicen que ataque a Kenzie para que pueda tratar de defenderse. Todo eso está muy bien hasta que AJ le quita los pantalones a Kenzie y luego se desliza en el momento crucial para que su polla se deslice directamente a casa en el coño mojado de Kenzie. Al principio, Lacy no puede creer que su hermanastro haya llevado las cosas a ese nivel con su amiga, ¡o que Kenzie esté permitiendo que suceda! Al mismo tiempo, sin embargo, Kenzie parece estar disfrutando enormemente. No pasa mucho tiempo antes de que Lacy esté más interesada que sorprendida por ello. Ver a Kenzie ser golpeada en su coño es sorprendentemente sexy para Lacy, quien se quita la camisa y los pantalones para poder unirse. Comienza chupando las tetas de Kenzie y luego se abre camino hacia abajo para lamer la polla de AJ hasta limpiarla. Cuando AJ y Lacy deciden que quieren explorar su nueva relación de hermanastros, Kenzie se sube al sofá para que Lacy pueda golpearla con los dedos y lamer ese idiota codicioso mientras AJ se folla a Lacy por detrás. El trío se vuelve un poco acrobático cuando Kenzie se encuentra en equilibrio sobre sus hombros. Sus pezones duros se yerguen orgullosos mientras AJ levanta su culo y luego se desliza hacia su guante cremoso. Lacy ayuda a la pareja a mantener el equilibrio, y luego continúa haciéndolo cuando Kenzie se encuentra montando la carne de hombre de AJ mientras se balancea sobre una rodilla con la otra pierna en el sofá. Kenzie se toma un descanso para dejar que Lacy monte la polla de AJ, pero eso no significa que su buen momento haya terminado. Ella se coloca de manera que su teta esté por encima de la boca de AJ, para cabalgar mejor su lengua y sus dedos. Cuando las chicas finalmente se han saciado, trabajan juntas para hacer que AJ explote. Les da a las chicas un gran bocado que se convierten en una bola de nieve para su deleite mutuo.

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