La maestra Katie Morgan llama a sus alumnas Gina Valentina y Melissa Moore a su oficina para preguntar sobre las fotos de desnudos que le enviaron por mensaje de texto ayer. Los adolescentes niegan haber actuado mal, pero Katie les muestra la evidencia que quedó en la foto, un tatuaje revelador en el dedo de Gia que toca el coño de Melissa. Ella les muestra una foto de tetas perfectas, pero juran que esas no son de Melissa. La maestra exige verles las tetas. Y también quiere hacer coincidir sus coños con las fotos, si esperan graduarse. Katie quiere saber si les gusta darse placer el uno al otro. Cuando las chicas admiten que lo hacen, ella quiere que también le laman el coño, ya que fueron lo suficientemente groseras como para burlarse de ella con esas fotos inapropiadas. Se sube al escritorio y abre las piernas. Ella golpea su coño desnudo y Melissa se sumerge curiosa por saber a qué sabe. Ella se besa con Gia mientras Melissa se la come, luego les ordena que intercambien lugares. Gia lame el semen de su coño, ganándose su perdón. Gia se sube encima de Melissa y le hace un 69 en el coño mientras Katie le acaricia el culo. Katie se tumba en el escritorio y deja que Melissa lama el semen de su coño mientras le come el culo a Gia hasta el orgasmo. Luego, Katie hace que los adolescentes se arrodillen y adoren su vagina. ¡Gina y Melissa meten sus lenguas dentro del culo y el coño de Katie hasta que ella se corre en sus caras!

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