Las amigas Molly Little y Kathryn Mae están trabajando arduamente para decorar el árbol de Navidad. Por supuesto, no pueden evitar mirarse el uno al otro al mismo tiempo. Su conversación se vuelve cachonda y, finalmente, Molly admite que nunca ha visto una polla. Kathryn no puede creer lo que oye, así que sienta a Molly para decirle cómo son las pollas. Kathryn termina diciéndole a Molly que la ayudará a descubrir cómo es un pene. Justo en ese momento, entra el esposo de Kathryn, Quinton James. Las chicas salen corriendo riéndose, lo que deja a Quinton confundido. Resulta que las damas corrieron al dormitorio donde se cambiaron a la lencería navideña. Quinton entra y los ve. Es entonces cuando Kathryn le informa que su pene es un regalo de Molly. Al principio no lo cree, pero a medida que Kathryn atrae a Molly para que puedan acariciarse y besarse como un trío, Quinton comienza a entender que esto es real. Al llevar a Quinton a la cama, las chicas trabajan juntas para mamarlo. Molly, en particular, puede disfrutar del acero aterciopelado de esa polla. Mientras Kathryn disfruta de la creciente lujuria de Molly, insta a su amiga a más. Pronto Molly se encuentra montando el hardon de Quinton. Kathryn prueba la D de su esposo mientras se arrodilla y lo toma como perrito. Ella amortigua sus propios gemidos enterrando su cara en el culo de Molly, lamiendo los jugos de su mejor amiga. Molly tiene otro turno con Quinton cuando se desliza hacia adelante y disfruta de que él vaya bien y profundo. Cuando es el turno de Kathryn de llevárselo a casa, se acuesta y deja que Quinton haga el trabajo duro mientras Molly le mordisquea los pezones. Quinton se retira justo a tiempo para morder el estómago de Kathryn con la mano de Molly guiándolo. Entre risas, las chicas están de acuerdo en que deberían hacer esto de nuevo.
