Con ropa deportiva ajustada y calentadores de piernas, la bella rubia Katerina Kay y la morena bronceada de pelo largo Gianna Nicole hacen un entrenamiento para reafirmar el trasero. La cámara del pervertido Kevin Moore captura imágenes maravillosas de provocación y estiramiento. El ejercicio se convierte en besos coquetos y pronto Katerina aparta la ropa interior de Gianna para lamerle el ano. Eso genera besos franceses sensuales con sabor a culo y juego de tetas. Katerina le come el coño a Gianna y las hermosas chicas de cuerpo natural se desnudan para lamerles el ano, tocarse el coño con los dedos, hacer cunnilingus y sentarse en la cara. Cada chica separa las nalgas de la otra para un delicioso beso francés en el culo.
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