El padre de Charlie Dean se volvió a casar recientemente, y ahora este estadounidense se ha enterado de que no tiene una, sino dos hermanastras. Kate Rich y su hermana adoptiva Lady D están ansiosas por conocer a su hermanastro estadounidense cuando venga de visita. Ambas chicas son inmaduras, por lo que cuando sus padres se van de fin de semana dejan a Charlie a cargo de ellas. En lugar de obedecer las órdenes de Charlie, Kate y Lady D deciden hacer lo que quieran en un esfuerzo por conseguir que se las folle. Las chicas comienzan su plan tomando un baño juntas. Desnudos en la bañera, se salpican, se pellizcan los pezones y, en general, arman un alboroto hasta que Charlie entra para decirles que se lo corten. Quiere ir a cenar, no esperar a que las chicas jueguen entre ellas en el baño. Cuando las saca de su habitación e intenta que se vistan, las chicas se quedan desnudas hasta que Kate da un paso adelante y le baja los pantalones a Charlie. Lo siguiente que sabe es que Charlie tiene a ambas chicas de rodillas frente a él, turnándose para chuparle la polla y las bolas y disfrutar de sus bocados de polla. Aprovechando la confusión de Charlie, Kate y Lady D lo llevan a la cama. Lady D se pone de espaldas para que Charlie pueda ceder a su impulso de deslizarse hacia su casa. Kate guía a Charlie hasta que está justo donde lo quieren. Luego se sube a la cara de Lady D, montando su hijastro mientras su teta se vuelve agradable y jugosa. Cuando Kate está empapada de emoción, las chicas cambian de lugar para que cada una pueda disfrutar más. Luego, Lady D se arrodilla para que Charlie se lo dé a su estilo perrito. Charlie entrega el clímax que Lady D anhela, por lo que se baja para dejar que Kate tenga su turno. Kate empuja a Charlie a la cama para que pueda subir a bordo para un paseo rígido que realmente le quita las piedras. Solo después de que ambas chicas están finalmente satisfechas, combinan sus fuerzas para realizar una mamada orgásmica para poder compartir el placer del semen de Charlie.
