Las chicas alternativas Karmen Karma (una morena con piercings y un trasero carnoso) y Kleio Valentien (una granjera rubia de Texas) con tatuajes abundantes, se conocen por primera vez y comparten la gran polla de Mike Adriano, además de mucha saliva y esperma. Las zorras afeitadas se besan y se calientan en POV, adorando oralmente la gran erección y las pelotas de Mike. Él lame a Kleio y le abre el esfínter con un espéculo mientras Karmen, con sus pechos naturales, le hace una garganta profunda a la polla y escupe en el recto de Kleio. La polla de Mike se mete directamente en el culo de Kleio, que ambas chicas chupan de culo a boca. El lubricante gotea del ano de Kleio. Las chicas lamen el ano de Mike. Después de que Kleio lame la crema del coño de Karmen de su grieta y la carne de Mike, ella la escupe en la boca de Karmen para que se la trague. Mike se corre dos veces, y cada puta babea su semen en la boca de la otra puta.
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