Mindi Mink está sola en casa con su hijastra adolescente Karlee Grey cuando se va la luz después del anochecer. Su marido se va hasta la mañana siguiente, y Karlee le tiene miedo a la oscuridad, por lo que Mindi deja que la asustada adolescente duerma en su cama. Cuando las chicas finalmente se arrastran debajo de las sábanas, Mindi se vuelve para darle una cuchara a Karlee, consolando a su hermosa hijastra con caricias suaves. Karlee quiere dormir, pero Mindi insiste en consolarla como lo haría cualquier madre. Se acaricia el brazo y su larga cabellera oscura. Se hace cosquillas en la piel y se baja el camisón, trazando círculos alrededor de sus pezones expuestos. Karlee tiene dudas sobre la forma en que Mindi la está tocando. Ella sabe que su madrastra la ama, solo que no está acostumbrada a que Mindi la ame así. Además, le preocupa que su padre pueda llegar a casa y atraparlos. Mindi promete que estarán solos toda la noche. Karlee decide quedarse en la cama con Mindi, donde se siente segura. Mindi besándola en la boca, pasando su mano por su cuerpo. Karlee le pregunta si ha estado así de cerca con su hermana Carmen, y Mindi admite que sí y que es perfectamente normal. Ella ama mucho a sus dos hijas. Quiere hacerlos felices de todas las formas posibles. Cuando Mindi mete la mano entre sus piernas, Karlee se estremece tímidamente. Solo otra persona la ha tocado así. Los ojos de Madi se abren con avidez. Admira la floreciente feminidad y el desarrollo del cuerpo de su hija. Mindi traza suavemente círculos sobre las bragas rosas transparentes de la adolescente que calientan su clítoris. Luego pone su boca húmeda sobre los pezones endurecidos de Karlee, apretando sus pechos y chupándolos suavemente. Mindi se quita la bata de satén negro y alimenta con sus grandes tetas a su hijastra. Karlee se quita las bragas y los dedos de Madi peinan con cuidado su hermoso arbusto. La MILF lesbiana se lame los dedos y se frota dentro de los dulces labios del coño de Karlee mientras mueve sus caderas al ritmo de las caricias. Poco a poco, Mindi se agacha para lamer su coño virgen. Ella chupa y no la suelta hasta que Karlee tiembla de correrse en su boca. Después de un beso apasionado, le da a Karlee sus bragas para que las huela y luego se sienta en su cara. La niña de mamá, Karlee, la lame por toda la vagina empapada de Mindi, mientras mece las caderas hasta que se corre. Luego, Karlee cabalga sobre la cara de Mindi, machacando otro orgasmo contra su lengua. Mindi mete sus piernas entre las de Karlee y las lesbianas mueven sus coños calientes y húmedos uno contra el otro, tribbing extasiado hasta que se corren. Luego, las luces vuelven a encenderse, poniendo fin al corte de energía. ¡Pero Karlee sigue temblando, de placer!
