La adolescente Karlee Grey se despierta en medio de la noche sintiéndose juguetona. Quiere jugar consigo misma y empieza por agarrarse la teta. Su compañera de cuarto, Melissa Moore, puede sentir lo que está haciendo, pero no dice nada. Karlee se quita los pantalones cortos y se los mete en la boca a Melissa. Melissa exige saber qué cree que está haciendo de pie sobre ella desnuda de cintura para abajo. Ella ha sido su mejor amiga de toda la vida y sería raro follar. Además, sus padres podrían despertar. Karlee sigue besándola suavemente en el cuello. Ella le susurra cosas dulces al oído y Melissa se pone cachonda. Karlee chupa los pezones duros de caramelo de Melissa mientras Melissa frota su propio clítoris. Entonces Melissa rueda encima de Karlee y se hunde sobre su coño tupido. Ella le da el orgasmo que quería y luego Karlee le hace un rimrim en el culo y le frota el coño. Melissa grita tan fuerte cuando Karlee la hace correrse, ¡probablemente asustó a sus padres! Las lesbianas adolescentes se frotan los coños entre sí, y luego Karlee muele su oscuro vello púbico entre las piernas de Melissa hasta que se corren de nuevo.
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