Karlee Grey está hablando por teléfono con sus amigas haciendo planes para el día. Su madrastra, Sinn Sage, irrumpe en la habitación y le pregunta si está lista para ir a la playa. Karlee cuelga el teléfono y le dice a Sinn que no va a ir con ellos, solo la va a dejar. Pero Sinn no la escucha y le asegura que van a pasar un gran día juntos. Karlee quiere pasar un tiempo a solas con sus amigos, pero Sinn no acepta un no por respuesta. Sinn le recuerda su profunda conexión mientras la acaricia afirmando que le encantaría acercarse a su hijastra. Karlee se extraña preguntando qué está haciendo, pero Sinn ya ha comenzado a quitarse la blusa y ahora está comparando sus pezones, comentando lo parecidos que se ven. Sinn sienta a Karlee en la cama y juega con sus tetas. Cuando comienza a besarla, Karlee le dice que se siente incómoda por todo esto. Sinn le asegura que solo necesita dejarse llevar y concentrarse en lo bien que se siente. Karlee no puede evitar disfrutar de Sinn chupando sus tetas a pesar de que todavía siente que no deberían estar haciendo esto. Sinn es persistente y para cuando se quita las bragas, Karlee no quiere que se detenga. Sinn le come el coño mientras le chupa el clítoris haciéndola correrse en su boca. Karlee está tan excitada que todo lo que quiere es el coño de su madre. Así que cuando finalmente mete su cara allí, disfruta cada segundo haciéndola correrse una y otra vez.
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