El director Nacho Vidal y su joven protegido, Chris Diamond, encuentran a Assh Lee desnuda y a Julia De Lucia tatuada y tetona, retozando en una playa nudista. Pronto Julia está chupando la enorme erección de Chris en una tienda abierta en la arena. En el interior, él controla su respiración y golpea su mejilla abultada en una mamada dominante. Él la bordea y se mete directamente en su culo caliente, embistiéndola contra la pared al estilo perrito mientras Julia masturba su coño afeitado. La dura follada por el culo continúa en la cama, con asfixia y bofetadas. En un clímax gráfico de punto de vista, la gruesa polla de Chris, sin cortar, golpea lascivamente la boca de Julia.

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