El extraño director español y puto loco Nacho Vidal está entusiasmado con Julie Roca, una aficionada española bien formada con axilas y coño tupidos. Nacho palpa su culo justo, que se muestra en pequeños cortes. Él le lame las axilas peludas, le da un sabor a la boca y se come su pastel peludo. La cachonda Julie se arrodilla para mamar su enorme polla, lamer sus bolas y bordear profundamente su agujero de tapón. El semental se folla a la puta caliente, maltratándola y asfixiándola. Ella da un paseo y golpea como un perrito. Nacho descarga su carga sobre las tetas pequeñas y naturales de Julie, y vuelve a manipular su coño hirsuto.

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