El pervertido Corbin Dallas se está masturbando furiosamente cuando su madrastra Julia Ann lo sorprende. Allí está, en su cama, cubriéndose la cara con sus bragas, ¡y Julia está furiosa! Después de una rápida reprimenda verbal, Julia se da cuenta de que esto no será suficiente para poner a su hijastro en su lugar. Entonces se sube a la cama y le da lo que quiere... y más. Primero le mete las bragas en la boca, reprendiéndolo y burlándose de él todo el tiempo, desafiándolo a seguir masturbándose. Luego toma su polla en su propia mano y le muestra cómo se supone que debe hacerse. Corbin está emocionado pero confundido, especialmente cuando Julia comienza a quitarse la ropa y obligarlo a usarla. Ella lo pone sobre su rodilla y le da nalgadas en el trasero, pero ese es solo el comienzo del castigo. Luego lo ata y saca un enorme consolador con correa. Pero esa polla gigante va directamente al culo de Corbin, y Julia se deleita en penetrarlo profundo y duro. Ella le ordena que se acueste boca arriba y luego continúa follando su dilatado agujero, ordenándole que se deslice sobre él como el pequeño y pervertido cabrón de mamá que es. Ella lo masturba mientras él se folla a sí mismo con su consolador y lo hace correrse incluso cuando le dice que aguante. El siguiente castigo es limpiarle toda la cara con su semen y dejarlo allí. Finalmente, Julia saca las armas pesadas y pone a Corbin en una suspensión invertida y lo obliga a comerle el coño hasta que se corre... repetidamente. La sangre se le sube a la cabeza cuando Julia atrae su cara directamente hacia su coño mojado, usando su boca y lengua para correrse. Cuando termina con él, se levanta y lo deja allí, para que piense en lo que ha hecho.
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