Joanna Angel se arrastra por el suelo sobre sus manos y rodillas mientras Luna Star tira de la correa atada al collar alrededor del cuello de Joanna. Luna levanta su ajustado vestido negro y hace aparecer su gran y hermoso culo desnudo. Agarra la cabeza de Joanna y la empuja en la grieta de su dulce culo y Joanna lame el culo de Luna mientras Luna se frota en la cara de Joanna. Luna toma un juguete de metal de doble cara y lo desliza en el culo hambriento de Joanna. Da la vuelta a Joanna y le abre las piernas. Luna toma un juguete de acrílico transparente y lo mete y saca del agujero de Joanna. Luna levanta a Joanna en posición de martillo neumático, dobla un consolador de doble punta por la mitad, rellena dos veces el coño y el culo de Joanna y la folla con él. A continuación, Luna agarra una "pene en un palo" con un consolador enorme unido al extremo y lo hunde profundamente en el ano de Joanna y lo hace girar como una cuchara en un caldero de brujas. Con el culo de Joanna de nuevo en el aire, Luna consigue un gran juguete graduado de vidrio transparente y comienza a trabajar en el agujero estirado de Joanna y la folla con él hasta la tercera ondulación. Después de eso, Luna inclina a Joanna sobre un caballete acolchado y le folla el culo profundamente con su polla gorda. Luna consigue The Slink y lo desliza dentro del ano de Joanna hasta la empuñadura y Joanna se corre duro con un vibrador mientras Luna la folla con el extraño juguete largo. A continuación, para el agujero estirado de Joanna hay un gran cono graduado negro, y Luna lo lleva hasta donde Joanna puede llevarlo. Luna se pone celosa porque el culo de Joanna es el único que se divierte, así que se mete un gran consolador transparente en el culo y mueve su coño y culo en la boca de Joanna hasta que se corre. Después de eso, Luna hace que Joanna se la folle por el culo con todos los juguetes que Luna había usado en el suyo.
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