La adolescente Lily Jordan es nueva en la ciudad después de mudarse al oeste para vivir con su padre. Cuando la deja sola en casa por la noche, Lily siente nostalgia y se asusta por la enorme casa espeluznante. En lugar de estar sola, llama a su nueva amiga de la escuela, Jenna Sativa, para que venga a su casa. Jenna sugiere que hablen en lugar de ver la televisión en el sofá. Cuando Lily se lamenta de extrañar su antigua vida y al novio que dejó en casa, Jenna le acaricia el cabello y se ofrece a ser su sustituto. La idea de eso le parece extraña a Lily. Nunca antes había besado a una chica. Jenna la besa suavemente en los labios y le pasa las manos por el cuerpo. Lily está nerviosa por la entrada de su padre y trata de evitar que Jenna vaya más allá. Jenna retrocede y se ofrece a irse a casa. Pero Lily decide que quiere que se quede, incluso si eso significa jugar. Jenna se acurruca con Lily con besos y caricias en sus pequeñas tetas adolescentes. Se quita la blusa y los diminutos pantalones cortos de Lily. Vuelve a acostar a Lily en el sofá y le acaricia suavemente el coño, luego se mete entre sus sedosas piernas y la prueba. Jenna lame, chupa y lame sus jugos hasta que se corre en su boca. Luego se sienta entre las piernas de Lily y la acerca hasta que sus coños mojados se besan. Mueven sus caderas al unísono, golpeándose mutuamente hasta que se corren. Después de que Lily golpea el clítoris de Jenna con su lengua perforada, las adolescentes lesbianas se tocan con los dedos hasta que se corren por todo el sofá. Jenna le hace una mamada a Lily y luego pasa su lengua con un dedo en el coño de Lily. Luego le folla la cara y se la come en el 69.
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