La adolescente Jenna J Ross está en un viaje escolar y no está contenta de compartir una habitación con la extraña chica de la escuela, Kate England, que apenas dice una palabra. Jenna ha empacado una maleta llena de elegantes bragas de encaje. Cuando sale de la habitación para ducharse, Kate comienza a olerlos y realmente se ilumina. Se desviste y se pone un par de color crema. Cuando Jenna regresa con una toalla, le grita a Kate por tocar sus cosas. Kate le entrega las bragas burdeos y le sugiere que se las ponga para ver cómo se ven contra su piel. La egocéntrica Jenna se relaja cuando comienza a divagar sobre sus colores favoritos y su lindo trasero. En ese momento de unión, Jenna se da cuenta de que Kate tiene potencial debajo de esa gran sudadera con capucha. Ella le aconseja que no lo vuelva a usar, y Kate se lo quita de inmediato, revelando sus tetas naturales debajo. Jenna ve que Kate está usando sus bragas y se enoja con ella de nuevo. Pero Kate permanece imperturbable y pregunta si puede olfatearlos. Jenna está confundida en cuanto a por qué querría oler sus bragas sucias, pero si promete dejar de tocar sus cosas, puede oler. Se pone un par rojo y se agacha para que Kate pueda oler sus bragas por detrás. Después de unas cuantas inhalaciones embriagadoras más, Kate convence a Jenna de que se acueste y la deje inhalar más del aroma de sus bragas. Promete llevarla a comprar más pares, luego se mete en las bragas de Jenna y lame su raja rosada. Jenna se los quita sin aliento y le da a Kate un sabor adecuado de su coño. Como Kate es bastante genial después de todo, Jenna le permite guardar un par morado para meterlo dentro de su coño. Kate se sienta a horcajadas sobre la cara de Jenna hasta que está lo suficientemente mojada como para insertar las bragas. Jenna observa a Kate rellenar su coño empapado con la ropa interior de encaje. Luego lame su clítoris lésbico hasta que sus bragas están empapadas de semen. Jenna los saca lentamente y luego se sienta en su cara. Ella lame el coño de su amiga hasta que se corren simultáneamente en 69.
