Con el padre de Nina North fuera de la ciudad, ella le pide impotente a su madrastra, Jelena Jensen, un aumento de mesada. Jelena no ve ninguna razón por la que Nina no pueda encontrar un trabajo y ganar su paga, lo que enfurece a Nina. Ambas mujeres se alejan de la compañía de la otra y, al mismo tiempo, desean en voz alta que, por un solo día, la otra pueda saber lo que es estar en sus zapatos. Al caer la noche, Nina y Jelena tienen un sueño reparador, pero cuando amanece las cosas no son lo que parecen y las cosas están a punto de volverse extremadamente sobrenaturales... Fascinan con sus nuevos cuerpos, tocando sus nuevas tetas con apetito sexual. Ahora que Jelena está en el cuerpo juvenil de Nina, se pone cachonda al instante y juega con su nuevo coño suave y apretado ansioso por llegar al orgasmo. Nina entra viendo a su madre masturbarse y le exige que se detenga de inmediato. Jelena sabe que Nina la ha estado observando desnuda, idolatrando sus enormes tetas desde lejos, anhelando sentirlas en su boca y aprovechar esta oportunidad para tener fornicación lésbica. Jelena separa su suave coño mientras Nina mama en sus tiernos labios, turnándose para complacerse mutuamente en eufórica pasión lésbica y tribbing lascivamente, creando un vínculo nunca antes visto.

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