Dana DeArmond tiene cautivas a dos zorras anales desnudas, cada una dentro de una jaula de acrílico transparente. A la izquierda está Ivy LeBelle, de pie completamente desnuda en una jaula alta. A la derecha está Maddy O'Reilly, desnuda de rodillas, atrapada en una jaula más pequeña. Su Ama Dana DeArmond se toca el culo con los dedos en una cama colocada entre las dos, provocándolas, sabiendo que no quieren nada más que probar su culo y el de la otra. Cuando Dana sale de la habitación, Ivy se escapa y deja que Maddy salga de su jaula. Las dos se apresuran a la cama. Maddy se pone de rodillas e Ivy hunde su lengua en el culo de Maddy. Maddy quiere probar y lame el culo de Ivy como si la hubieran privado de él, luego mete un juguete acrílico dentro. Mete y saca el juguete del culo de Ivy y presiona un vibrador Hitachi contra su clítoris e Ivy tiene un orgasmo enorme. Maddy se pone boca arriba e Ivy le mete un consolador transparente en el culo y le pone el vibrador en el coño. Vuelven a cambiar de sitio y Maddy coge un juguete transparente aún más grande y le estira el culo a Ivy con él. Dana DeArmond vuelve y se pone furiosa al descubrir que sus dos esclavas ansiosas por el sexo anal han salido de sus jaulas y se están acostando sin su permiso. Las pone sobre sus rodillas y les da nalgadas en sus grandes y redondos culos hasta que se ponen rosados. En la siguiente escena, Dana se pone un consolador grande y le folla el culo a Maddy en posición de perrito mientras Ivy está tumbada boca arriba entre las piernas de Maddy, lista para que le follen la cara cuando el consolador salga del culo de Maddy. Dana se la folla rápido y profundo y Maddy se corre con fuerza por los golpes. Es el turno de Ivy de ser follada, así que Ivy se pone boca arriba y abre bien las piernas. Dana le folla bien el culo e Ivy tiene un orgasmo estremecedor. A continuación, Dana da vuelta a Ivy y lentamente le introduce un juguete de cristal en el culo, creando una ventana para que podamos ver el fondo de su ano. Maddy se pone celosa del culo estirado de Ivy y también quiere algo grande en su culo, así que Dana le da lo que quiere y le mete el puño hasta el fondo del culo de Maddy. Y antes de que las dos vuelvan a sus jaulas, Dana les lava el culo con un enema de agua.

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