Olivia Sparkle e Isabella De La se están preparando para una cita caliente. Cada una se prepara en sus propios espacios, se pone vestidos sexys y se toma el tiempo para arreglarse bien. Olivia incluso llega a deslizar un juguete entre sus muslos. Las chicas se reúnen en el pasillo, intercambiando un beso profundo que promete mucho más placer. Isabella se sienta en el sofá, con Olivia acostada boca abajo en el regazo de Isabella. Levantando la minifalda de Olivia, Isabella mueve el juguete para deleite absoluto de Olivia. Charlie Dean escucha la conmoción y sale a ver qué está pasando. Isabella saca el juguete para darle a Charlie una probada, luego toma su propio lametón. Ese es todo el estímulo que Charlie necesita para unirse a la diversión y convertirlo en un verdadero trío. Se pone manos a la obra, apretando el culo de Olivia y las tetas de Isabella, llevando la pasión de ambas a un punto álgido. Tomando asiento en el sofá, Charlie se encuentra flanqueado por las dos chicas. Le sacan la tijera e intercambian besos y trabajan juntos para acariciar a Charlie. Finalmente abandonan sus besos para ir a una mamada que les permite a cada uno probar el almizcle de la excitación de Charlie. Acostando a Charlie, Isabella se arrastra encima de él para un 69. Luego, Isabella se traza con las piernas abiertas lo más que pueden para recibir la lengua y los dedos de Olivia mientras Charlie se coloca detrás de ella y se desliza a casa. Las chicas intercambian lugares para que Isabella pueda conseguir que le golpeen el coño mientras se da un festín con el arrebato de Olivia. Sentándose una vez más, Charlie tira de Olivia en su regazo. Ella se empala en esa fina polla, cabalgando en vaquera invertida. Tomando asiento debajo de la pareja, Isabella se acurruca y acaricia tanto a Charlie como a Olivia para aumentar su placer. Cuando Olivia cae a un lado, Charlie lame la esencia de su placer combinado con su teta mientras Isabella hace lo mismo con el pene de Charlie. Solo entonces Isabella da el último paseo, rebotando sobre Charlie en vaquera hasta que ella está gimiendo. Las chicas se arrodillan para tomar el gran final de Charlie como un doble facial.
