La encantadora modelo de cabello castaño Megan se arrodilla para chupar la enorme polla del director Rocco Siffredi y se atraganta con su grosor. Mientras tanto, la superestrella rubia Isabella Clark, con su enorme culo, usa un cono de goma gigante para entrenar su asombroso recto para la acción que está por venir. Rocco y Megan perforan el culo de Isabella con una tira de enormes bolas anales y luego llenan su cavernoso agujero con varios consoladores a la vez. El director, muy bien dotado, hace que Megan lame el esfínter de Isabella y se lleve su miembro gigante por su pequeño trasero. Después de derramar su semen en la boca de Megan, Rocco hace que las mujeres se besen, el semen todavía gotea de la barbilla de Megan.

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