¡Hime Marie y su mejor amiga Lulu Chu acaban de graduarse! Como broma, han decidido ir desnudos debajo de sus vestidos de graduación. Están charlando sobre lo que no llevan puesto mientras el hermanastro de Hime, Tony Lovelock, los escucha. Se acerca a ligar con las chicas, especialmente con Lulu. En un esfuerzo por impresionarlos, Tony saca su polla. Sin embargo, es un pequeño error, porque no pasa mucho tiempo antes de que accidentalmente se corra sobre los pies de Hime y Lulu. Asqueadas, las chicas se retiran a la habitación de Hime. Aunque Tony no obtuvo una gratificación instantánea por sus esfuerzos, sigue a las chicas y se entera de que ambas estaban bastante excitadas por su exhibición. Mientras Tony observa, las chicas deslizan sus manos debajo de sus batas de graduación para tocarse mientras recuerdan la bonita polla de Tony. Tony no puede evitarlo; él se acerca y le echa una mano a Hime mientras ella asume que es Lulu tocando su arrebato. Cuando Hime se da cuenta de que en realidad es su hermanastro, duda inicialmente, pero con Tony y Lulu instándola a que Hime esté de acuerdo en que todos deberían follar. Quitándose la túnica, las chicas intercambian besos profundos mientras Tony prueba su buffet de coños en perrito. Rodando sobre su espalda, Hime tira de Lulu hasta que pueda lamer el trasero de Lulu. Mientras tanto, Tony le da el mismo tratamiento al arrebato de Hime. Deslizándose hacia atrás para crear una doble pila de coños, Lulu se besa con Hime mientras Tony una vez más prueba los encantos de ambos. Cuando Tony se mueve hacia abajo al carnoso arrebato de Hime, Lulu se da la vuelta para montar la boca de Hime en vaquera invertida para que pueda ver a Tony golpear su hijastro. A medida que Tony se acerca a correrse, se acuesta boca arriba mientras las chicas se turnan para montar su palo de mierda. Cuando ambas finalmente están saciadas, las chicas saltan de la D para lamer y chupar el pene de Tony hasta que entrega una bocanada de semen para que Hime y Lulu se conviertan en una bola de nieve.
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