Julia Ann está limpiando la habitación de su hijastro Van Wylde cuando encuentra un condón usado en el suelo. Ella y Van tienen una conversación sincera, donde Van revela que el sexo entre él y su novia Halle Von fue incómodo debido a su gran polla. Julia, siempre preocupada, decide ayudar. La próxima vez que Van y Halle se reúnan, Julia estará ahí para ellos. Ella les ofrece algunos consejos y calma las preocupaciones de Halle, y luego se pone manos a la obra con ellos para ayudarlos a tener un mejor sexo. Ella comienza mostrándole a Halle cómo hacer la mejor mamada posible. Pasan mucho tiempo practicando juntos antes de seguir adelante para que Julia pueda mostrarle a Van cómo comerse correctamente el jugoso coño calvo de Halle para que pueda prepararla cremosamente para su gran polla. Finalmente, Van es capaz de meterse en el apretado culo de Halle y los amantes disfrutan del momento de intimidad. ¡Por primera vez Halle puede disfrutar de su sexo y es como una revolución para la rubia bombona! Ahora Julia finalmente también puede participar en la diversión, por lo que se quita el sostén y las bragas para desnudarse y prepararse para pasar un buen rato. Ahora Van es capaz de complacer a dos encantadoras damas. Le da la mayor parte de su atención a la recién liberada Halle, entrando y saliendo de su pequeño agujero de mierda con mucho entusiasmo por su placer, pero finalmente Julia y Halle se ponen de rodillas una al lado de la otra para que Van pueda elegir entre los tontos hambrientos de polla. A medida que Halle y Julia llegan a múltiples clímax, Halle y Julia se turnan para chupar el miembro de Van para mantenerlo agradable y duro. Pasan un rato con Halle sentada en la boca de Van y Julia cabalgando salvajemente sobre la erección de Van, y luego Halle se turna para probar la vaquera inversa para ver el tamaño. Los rebotes de Halle la llevan a su clímax final, y el pulso de sus paredes internas también ordeña el orgasmo de Van. Pierde su carga dentro del coño perfecto de Halle, atiborrándola con su semen que gotea para que Julia pueda jugar ansiosamente con su esperma.

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