Natalie Knight y su amiga Haley Reed están pasando el rato cotilleando con la ventaja adicional de que el hermanastro de Natalie, Brad Sterling, cree que pueden estar hablando de él. Las chicas se deleitan en burlarse de Brad a medida que sus preguntas susurradas se vuelven cada vez más sexuales, pero no sobre él. Cuando Brad finalmente ha agotado su diversión, las chicas deciden hablar de él si eso es lo que tanto quiere. Le hacen preguntas sobre su polla, lo que hace que Brad se sienta tan incómodo que intenta irse. Haley y Natalie no están dispuestas a dejar que Brad se escape tan fácilmente. Empujando a Brad hacia el sofá, Haley lo mantiene en su lugar mientras Natalie comienza a mostrarle sus tetas y su culo en un intento de sacarle una erección. Haley también entra en acción, quitándose la ropa para poder frotar su coño contra la erección de Brad. Brad todavía no se ha comprometido a llevar esto a cabo, pero al mismo tiempo no puede negar que su hermanastra y su amiga fumadora están presentando un caso atractivo. Finalmente decide una vez más que es hora de irse, pero Haley no acepta nada de eso. Como Natalie ya está desnuda, Haley la empuja hacia la polla de Brad para montarlo. Montar a su hermanastro se siente demasiado bien para detenerse, por lo que Natalie se compromete y sigue adelante mientras Haley lame sus tetas. Entonces Haley consigue un aventón. Brad deja que ambas chicas se diviertan, luego se pone a trabajar en el coño desnudo de Haley para acabar con ella de verdad. Cuando ambas chicas han quedado completamente satisfechas, Brad disfruta de una doble mamada con mucha acción de garganta profunda. ¿Qué hombre no arruinaría su carga con dos chicas calientes chupándolo? Brad se las arregla para repartir su carga entre ellos para un doble facial que deja a ambas chicas sonriendo mientras hacen una bola de nieve de su semen.
