Davin Strong tiene una gran audición para ser el nuevo guitarrista de Gracie Jane en su banda, pero cuando Gracie ve lo nervioso que está Davin, decide que quiere averiguar si Davin puede actuar para ella de otras formas. Davin, un poco nervioso, se somete rápidamente a que Gracie le chupe la polla de niña en el sofá. Cuando le quitan la capucha a Davin, Gracie lo ata y lo atormenta con pinzas para pezones, paletas y azotes. Después de este tormento, Gracie está lista para golpear el culo de Davin con su dura polla de niña. La audición de Davin aún no ha terminado, aunque Gracie quiere ver cuánto puede soportar el agujero de Davin, así que saca la máquina de follar y la deja trabajar follando el culo de Davin. Luego, ponen a Davin de rodillas y le follan la cara hasta que saca la lengua listo para tragarse el semen de Gracie.
