Las hermanastras Gracie Gates y Leana Lovings escuchan a su hermanastro Danny Steele decir que va a una fiesta de disfraces, así que deciden ponerse unos disfraces de gato para intentar convencerlo de que los lleve. Mientras se disfrazan, Leana confiesa que no sabe besar, así que Gracie se ofrece a enseñarle. Las chicas se lo pasan en grande y pronto se están haciendo sexo oral. Entonces, Gracie y Leana deciden chuparle la polla a su hermanastro para convencerlo de que las lleve a la fiesta.
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