La socia de vestuario Gemma Parker está en una sesión de fotos y tiene que vestir rápidamente a un sustituto masculino, Jovan Jordan. Pronto, ella siente curiosidad por un gran bulto en sus pantalones. Así que ella lo invita a tomar una copa después de la sesión, y pronto tiene en sus manos su gran polla negra para probar una por primera vez.