La tetona asiática Gaia y la pequeña y dulce latina Jenna Justine están ansiosas por mostrar sus habilidades sexuales al director Mike Adriano. Ambas jovencitas adoran la enorme polla del director en una mamada POV que les chupa las bolas. Mike abre el esfínter de Jenna usando un espéculo. Llena el culo de Gaia con leche tibia y hace que la zorra coreana expulse la crema directamente en el recto abierto de Jenna. Gaia incluso la chupa con una pajita, compartiendo la sabrosa leche del culo con Jenna antes de que cada una se folle el culo.

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