Millie Morgan visita a su amiga Eva Maxim en su nuevo hogar. Eva la lleva a una sorpresa que tenía esperando para Millie, y es Derek Kage atado desnudo en bondage, suspendido con una cuerda, con los ojos vendados y amordazado. Lo cubren con pinzas de ropa y lo golpean con un látigo y una fusta. Las mujeres liberan su juguete sexual de la esclavitud y Eva le hace lamer sus altas botas rojas mientras ella azota su cuerpo y Millie prepara el strap-on. Millie azota el culo de Derek y luego le folla el agujero con un juguete de cristal transparente mientras Eva le mete su polla dura por la garganta. Derek luego es penetrado con fuerza por Millie y gime gemidos ahogados con la boca llena de polla. Los dos cambian de lugar y Eva mete su gruesa polla en el agujero de Derek y lo folla mientras él limpia el consolador strap-on de Millie con la boca. Luego le atan los testículos con una cuerda con las piernas abiertas y Millie castiga su culo un poco más con su enorme strap-on. Eva descarga su carga sobre la cara de Derek y los dos lo dejan allí, rogando por correrse.
