Erica Fontes adora a su novio Giovanni, pero sueña con compartirlo algún día con otra mujer. Cuando ella sugiere llevar a la belleza morena Jessi Palmer al dormitorio, ¡su hombre apenas puede creer su suerte! Las dos chicas comparten una serie de besos apasionados mientras trabajan juntas con sus bocas sobre el largo y duro pene de Giovanni. Pronto, Jessi se encuentra en la cama con la polla de Giovanni hundida profundamente en su coño lloroso y Erica mamando sus pechos turgentes. Con tanta devoción, Jessi llega al orgasmo rápidamente. Después de unos momentos de disfrutar de la dichosa sensación, ayuda a Erica a tomar su lugar como el centro de atención. Giovanni pasa su cálida lengua por el jugoso coño afeitado de Erica, comiéndola con increíble entusiasmo mientras Jessi lame las tetas alegres de Erica. Erica intenta hacer rodar a Jessi sobre su espalda para recuperar el control, ¡pero Giovanni no dejará que su mujer se escape sin correrse! Jessi envuelve sus brazos alrededor de Erica, atrapándola en su lugar mientras Givoanni la monta por detrás y se inclina para plantar tiernos besos a lo largo de su sensible cuello. Finalmente lista para someterse al deseo de sus amantes de que se corra, Erica monta su estilo vaquero inverso masculino. La sensación es tan asombrosa que Erica insta a Jessi a llevar su semental a dar un paseo para experimentarlo antes de que se vuelva a sentar en la polla dura como una roca de Givoanni. El hombre de Erica está feliz de jugar al semental de ambas hermosas mujeres hasta que, saciadas, caen a la cama. Mientras Erica acuna a su novio entre sus piernas, Jessi usa sus manos para ayudarlo a correrse por todo el delicioso cuerpo de Erica.
