Las lujuriosas lesbianas Emma Hix y Kyler Quinn han querido hacer un trío durante mucho tiempo. Emma toma clases de piano y se ha dado cuenta de que le gusta mucho el marido de su profesor de piano, Kyle Mason. Después de discutir con Kyler, las chicas deciden un plan. El primer paso es que tanto Kyler como Emma lleguen muy temprano a la lección de piano de Emma. Kyle deja entrar a las chicas, como estaba planeado. El siguiente paso es que Emma finja que se ha lastimado el pie para que Kyle les consiga un poco de hielo. Cuando Kyle le da la espalda, las chicas saltan a la isla de la cocina y comienzan a desnudarse. Kyle se da la vuelta y ve lo que está pasando, pero en lugar de entrar en acción como Emma y Kyler esperaban, se retira a su dormitorio. Los cómplices cachondos se toman unos momentos para que Emma lama el culo de Kyler, pero luego pasan a su plan de respaldo. Siguiendo a Kyle escaleras arriba, lo acorralan en su habitación. Esta vez, no van a aceptar un no por respuesta. Reanudan su sesión de besos, haciendo lo que sea necesario para despertar el interés de Kyle. Eventualmente, Kyle se deja atraer a la cama. Las chicas están sobre él, acariciando sus duros músculos y lamiéndole desde el cuello hasta la oreja. Mientras le quitan la ropa a Kyle, Emma y Kyler se arrodillan para poder abrirse de par en par y comenzar a chuparle la polla y los testículos. Se apagan para que cada chica pueda disfrutar de tener sus labios envueltos alrededor de la D.Acostada en la cama, Emma abre los muslos para animar a Kyle a entrar. Él mete su gran polla profundamente en su agradable agujero húmedo mientras Kyler se sube a su cara. Preparándose para dar un paseo, Kyler mueve sus caderas al ritmo de los movimientos de la lengua de Emma mientras Kyle mantiene la fiesta de Emma. Cuando las chicas logran que Kyle se acueste en la cama, Kyler finalmente disfruta de tener la D adentro. Ella lo monta en vaquera inversa mientras Emma hace todo lo posible para duplicar el placer de Kyler. Cuando Kyler se baja, Emma lame los jugos de su novia de la carne de hombre de Kyle y luego se sube a bordo para dar un paseo de vaquera por su cuenta. Las chicas se toman un minuto caliente para trabajar juntas y lamer el pene de Kyle hasta que esté completamente limpio. Luego, Kyler se pone de rodillas para que Kyle pueda golpearla por detrás. Mientras tanto, Emma se acomoda en el borde de la cama para que Kyler pueda amortiguar sus monas de deleite dándose un festín con el apretado trasero de Emma. Mientras Kyler permanece sobre sus manos y rodillas, Emma se desliza debajo de ella hasta que está boca arriba con su cara debajo del trasero de Kyler y las bolas de Kyle. Cuando Kyle se retira para correrse por todo el culo de Kyler, Emma está en la posición perfecta para atrapar las gotas. Se abre de par en par para que Kyler pueda meterse la punta en la boca y dejar que Emma la chupe hasta dejarla limpia.
