Emily Willis tiene un novio al que adora en Tyler Nixon y una compañera de cuarto a la que ama en Vanna Bardot. Emily sabe que Vanna está enamorada tanto de ella como de Tyler, pero aún no ha hecho nada al respecto. Eso está a punto de cambiar en una sorpresa de San Valentín que satisfará el anhelo de los tres. Tyler y Emily preparan un rastro de pétalos de rosa que conduce a una mesa para atraer la atención de Vanna cuando llegue a casa. Ella sigue el rastro y encuentra una nota para leer. El rastro luego conduce al sofá, donde Vanna encuentra un nuevo conjunto de lencería solo para él. Se quita la ropa y se mete en las nuevas cuevas de encaje, luego continúa siguiendo los pétalos de rosa hasta el dormitorio. Cuando Vanna entra en la habitación, ve que Tyler y Emily ya la están esperando en ropa interior. Arrastrando a una sorprendida pero muy complacida Vanna a la cama, la pusieron en el medio para que puedan darle toda la atención indulgente con la que ha estado soñando. Ayudando a Vanna a quitarse su nueva lencería, Emily acaricia las tetas y los pezones de su compañera de cuarto mientras ve a Vanna besarse con Tyler. Mientras Vanna se arrodilla para comenzar a chupar la polla de Tyler, Emily desliza la tanga de Vanna hacia abajo para revelar por completo su hermoso cuerpo. A continuación, Emily se despoja de su lencería mientras Vanna y Tyler trabajan en conjunto para desnudarla hasta dejarla solo con sus medias y ligas. Con la polla de Tyler en una mano y la otra descansando en la espalda de Vanna mientras su compañera de cuarto se da un festín con su codicioso culo, Emily está en el verdadero paraíso sensual. Vanna ha estado soñando con comerse a Emily durante tanto tiempo que ahora no está dispuesta a apresurarse. Ella se toma su tiempo, disfrutando hasta el último lamido mientras Emily tira del palo de mierda de Tyler lo suficientemente cerca como para chupar. Ahora que la fiesta está aquí y en su mayoría desnudos, puede comenzar la verdadera diversión. Emily arregla a Vanna para que Vanna pueda llenarle la garganta con la erección de Tyler. Luego agarra un vibrador y se pone a trabajar en el coño de Vanna, zumbando su clítoris y usando sus manos y boca para amar las partes más tiernas de su compañera de cuarto. Todavía sobre sus manos y rodillas, Vanna se encuentra en el medio. Tyler se hunde en ese dulce calor por detrás, mientras Vanna agarra el vibrador y lo presiona contra el arrebato de Emily. Inclinándose hacia adelante para lamer el clítoris de Emily, Vanna empuja el juguete dentro del coño de Emily para follar a su amiga al mismo ritmo que Tyler se lo está dando a ella. Cuando Emily y Vanna intercambian lugares, Emily rueda sobre su espalda. Ella tira de Vanna hacia su cara para que su compañero de cuarto pueda dar un paseo en su talentosa lengua. Mientras tanto, Tyler se instala en el culo de su novia, sumergiéndose profundamente en un ritmo lujurioso. Inclinándose hacia adelante, Tyler hunde las bolas profundamente en el agujero de mierda de Emily mientras lame las tetas de Vanna. Tyler toma su turno en el medio mientras se acuesta y deja que Emily monte su carne de hombre. Emily monta a su novio a su antojo mientras Vanna chupa las bolas de Tyler, pero esta fiesta aún no ha terminado. Acostando a Vanna, Emily coloca su coño sobre la cara de Vanna mientras Tyler se lo da largo y duro. Mantienen su amor hasta que Tyler está listo para explotar. Le da a Emily suficiente advertencia para que se incline hacia adelante, colocando su rostro perfectamente para que Tyler le dé un tratamiento facial que gotea hasta el manguito de Vanna. Lamiendo las gotas de semen en el culo de Vanna, Emily hace una bola de nieve con su golosina salada con su compañera de cuarto convertida en amante.
