La adolescente Elsa Jean llama a la puerta de la novia de su hermana, Jill Kassidy, mientras se masturba, Jill intenta que la molesta chica se vaya, pero Elsa piensa erróneamente que Jill está triste porque Carter Cruise está fuera. Elsa extraña tanto a su hermana que se abalanza sobre Jill. Jill consuela a la pequeña rubia, pero luego Elsa le pide que finja que es Carter y la llame por el nombre de su hermana. Jill se niega rotundamente y le gustaría volver a su negocio, pero a Elsa le gusta tanto su idea que se obsesiona. Jill no puede convencer a Elsa de que se vaya antes de que Elsa se quite la blusa y muestre sus pequeñas tetas frente a la cara de Jill. Le quita la blusa a Jill y le chupa los pezones mientras la morena adolescente lidia con lo incorrecto de la situación. Ella no quiere engañar a Carter, pero está muy cachonda de jugar con su coño. Deja que Elsa se quite los pantalones y le acaricia todo el cuerpo, especialmente la mancha húmeda y cálida entre sus piernas. Jurando guardar el secreto, Elsa le quita las bragas a Jill y le lame la raja, En ese momento, Carter llama para hablar con Jill y quiere saber si está cachonda. Jill miente y dice que no lo es, lo que hace que su novia sospeche de su comportamiento. Cuelga el teléfono sin arruinar su relación. Elsa hace que Jill se corra, pero Jill grita el nombre de Carter mientras se corre. Elsa centra su coño adolescente sobre el de Jill. Ella se inclina hacia adelante para hacer palanca y balancea sus caderas, arrancando el semen de ambos. Luego se posa sobre la cara de Jill y monta su lengua, antes de besar el culo de Jill. ¡Jill corresponde en el culo de Elsa hasta que Elsa libera su orgasmo!
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