Jessie Saint y Eliza Ibarra son novias de secundaria que han estado pensando en nuevas formas de darle vida a su vida amorosa. Mientras disfrutan de un beso matutino, las chicas contemplan traer un pene a su relación. Esa idea no les impide explorar el cuerpo del otro con sus suaves manos. Eliza y Jessie se turnan para probarse los pechos. Eventualmente, Eliza se acomoda con Jessie entre sus muslos. Jessie acaricia el coño de su amante morena, pero Eliza no está dispuesta a dejar que Jessie se divierta. Las chicas terminan masturbándose mientras se acuestan una al lado de la otra en la cama, sonriendo con su satisfacción. Después de correrse, Eliza y Jessie deciden invitar a su amigo tecnológico Seth Gamble con el pretexto de que va a arreglar su computadora. Acomodado en el sofá, Seth se concentra en la computadora. Apenas se da cuenta de que las chicas lo han flanqueado hasta que sus manos están sobre él. Seth tiene una esposa, un hecho que trata de mencionar, pero Eliza y Jessire no se inmutan. Han decidido que quieren su polla y la van a conseguir. Mientras Eliza explora lo que es tener una polla en la boca, Jessie prueba los labios de Seth. Las chicas intercambian lugares y Eliza se sube la camisa para que Seth pueda chupar sus pezones. Una vez que han satisfecho su curiosidad por lo que es chupar a un hombre, las chicas pasan a algo un poco más duro. Eliza es la primera en experimentar lo que es estar lleno de carne de hombre. Ella rebota con cuidado en el palo de mierda de Seth mientras Jessie se sube encima de la cara de Seth. Comiéndose a una lesbiana y follando con la otra, no es de extrañar que Seth haya olvidado rápidamente que está casado. Las chicas finalmente intercambian lugares para que Jessie pueda experimentar la D mientras Eliza descubre lo que se siente al tener la cara de un hombre enterrada en su coño. De espaldas en el sofá, Eliza le da la bienvenida a Seth mientras se lleva a Jessie a la boca. Ahogando sus gemidos en el culo de su amante, Eliza está ansiosa por obtener todo lo que Seth tiene para dar. Mientras tanto, Jessie se inclina hacia adelante para usar su boca para lamer el clítoris de Eliza mientras Eliza está siendo follada y para chupar a Seth cada vez que sale. Cuando Eliza se da la vuelta para que su cara quede debajo de los testículos de Seth, Jessie se gira con ella. Eso pone a Jessie de rodillas frente a Seth, quien se apresura a tocar eso. Ofrece una paliza de coño al estilo perrito mientras Eliza le chupa los testículos. Dado que su cara está justo encima del cooch de Eliza, Jessie se inclina por un pseudo-69. Esa es la posición que lleva a Seth al final de su línea de meta. Él se retira y se corre con fuerza, cubriendo el culo de Jessie con semen. El esperma de Seth es lo último por lo que las chicas han sentido curiosidad. Eliza lo lame del regazo de Jessie, luego se inclina para que puedan hacer una bola de nieve con su golosina salada.
