Jill Kassidy y su novio Danny Steele acaban de disfrutar de un brindis de Año Nuevo cuando Eliza Ibarra entra en escena. Las chicas comparten un abrazo y luego pasan un tiempo para volver a conocerse. Se supone que deben ir a una fiesta, pero el trío decide quedarse y jugar un juego. Danny recupera un juego de mesa, pero Eliza sugiere un tipo diferente de juego: Yo nunca. Eliza pasa los siguientes minutos compartiendo varias cosas sexys que hacen que tanto ella como Jill beban. Danny se sorprende al enterarse de estas cosas sobre Jill, pero de la mejor manera posible. El juego concluye cuando Eliza comparte que nunca ha tenido un trío en la víspera de Año Nuevo. Jill tampoco lo ha hecho, y las chicas convencen a Danny para que pruebe cosas nuevas. Ese es todo el permiso que Eliza necesita para comenzar a besarse con Jill. Las chicas se ponen manos a la obra de inmediato, con Eliza dominando el trío desde el principio poniendo las manos de todos justo donde ella quiere. Jill está en medio de la acción cuando Danny y Eliza van a la ciudad, bajándole el vestido para revelar sus senos regordetes y haciendo equipo con sus pezones. Saltando sobre la mesa, Eliza se sube la minifalda de su vestido y se quita la tanga. Eso permite que Jill se arrodille en la silla para comerse a su mejor amiga mientras Danny prueba los jugos del coño de Jill con la lengua antes de ponerse de pie y hundir las bolas profundamente en el coochie relleno de crema. El trío cambia las cosas cuando Danny se acuesta con Jill encima de él en un 69 y Eliza jugando con sus pelotas. Las chicas trabajan juntas para asegurarse de que Danny esté en la cima de su pasión, y luego lo cambian de nuevo para que Eliza pueda hundirse en esa bonita D. Ella va a dar un paseo satisfactorio y luego se pone de rodillas en el banco para que Danny pueda hacerla en perrito mientras se come la teta de Jill. De espaldas, Jill abre los muslos para que Danny pueda deslizarse de vuelta a casa. Una vez que Danny la está llenando, Jill tira de Eliza hacia su cara para seguir lamiendo ese cremoso arrebato. Inclinada hacia adelante, Eliza lame el clítoris de Jill en un 69 lésbico que es aún más caliente con Danny todavía follando con Jill. Cuando Danny se retira para comer nueces en el estómago de Jill, les deja a ambas chicas una golosina salada para disfrutar.
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