La belleza morena Misha Cross y la hermosa directora tatuada Dana Vespoli se conocen por primera vez. Su encuentro lésbico comienza lentamente; las deliciosas damas se besan tiernamente, y Dana vuelve loca a la chica más joven acariciando ligeramente su coño afeitado y rosado. A continuación, Misha zumba su clítoris con un vibrador mientras el director le hace al camarógrafo Steve Holmes una mamada íntima al estilo POV. Mientras Dana se atraganta con su enorme polla, Misha frota su pene con sus bonitos pies descalzos. Las chicas se turnan para comer los jugos dulces de las demás y adorar la enorme polla y las bolas de Steve hasta que salpica la cara de Dana con semen.
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