Las morenas cachondas Lyla Storm y Dana DeArmond están ansiosas por explorar cada fetiche sensual que se les presente. Las amantes lesbianas completamente naturales usan juguetes para babear, cubriéndose mutuamente con chorros pegajosos de saliva mientras sorben el jugoso coño de la otra. Dana le da palmadas a Lyla en los sensibles pezones, se mete un consolador en la garganta e incluso se lo mete a Lyla... ¡al revés! Cada chica termina follándose a su novia con los dedos hasta que llega al orgasmo.
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