Vestidas con lencería negra, las bellezas morenas de cuerpo natural Sarah Shevon y Dana DeArmond comparten diversión fetichista en una sesión masiva de juego de prolapso anal. Dana presiona dos bolas grandes y transparentes en el ano tenso de Sarah; el orificio trasero parpadeante de Sarah expulsa las bolas y los prolapsos, mostrando lascivamente sus entrañas rectales rojas para que la sucia Dana las huela y lame. Dana vuelve a lubricar las bolas en su boca y las besa en el ano de Sarah. Durante una hora completa, las chicas prueban culos y bocas... se tocan y comen anos abiertos y prolapsados... follan juguetes anales y consoladores grandes (el ano de Sarah chorrea). Un amenazante juguete de metal conecta el ano de las chicas con el ano.
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