Sonriendo con anticipación mientras observa a su amante Clover dormir, Paula cataloga mentalmente las cosas que le gustaría hacerle a su mujer. Arrastrándose sobre la cama, Paula no pierde el tiempo en acariciar el culo y las piernas de su mujer y besar y lamer la parte posterior de sus piernas. Clover se excita instantáneamente por las insinuaciones de su amante. Poniéndose de rodillas, se encuentra con Paula para intercambiar largos besos, lamidas amorosas y suaves caricias mientras se quitan lentamente la ropa. Tomando la iniciativa de complacer a su mujer primero, Clover presiona a Paula y se acomoda entre las piernas de su amante. Al principio utiliza toques suaves y lamidas tentativas, pero cuando descubre lo mojada y lista para el placer que está realmente Paula, se vuelve más audaz. Los gemidos de Paula guían el camino mientras Clover trabaja a su mujer con su boca ansiosa, chupando el clítoris necesitado de la morena y pasando la punta de su lengua arriba y abajo por su raja. A continuación, Paula toma su turno entre las piernas de su amante. Quitando el tanga de Clover, Paula usa su talentosa lengua para mojar a Clover y prepararlo para aún más pasión. Vuelven a cambiar de lugar para que Clover pueda anclar una mano en su largo cabello de mujer mientras usa la otra para meter dos dedos rígidos en el apretado coño calvo de Paul. Finalmente, Clover es provocada por su seducción lenta y deliberada mientras los gemidos y empujones de caderas de Paula la agitan para entregar una follada con los dedos más rápida y dura y darle un orgasmo que hace temblar el cuerpo. No dispuesta a darle a su amante menos que el placer que acaba de experimentar, Paula anima a Clover a acostarse boca arriba y abrir sus largas piernas para abrir su teta afeitada para sus caricias de mujer. Paula comienza con un suave masaje en el clítoris, pero a medida que el cuerpo de Clover se calienta y se vuelve más necesitado, Paula cambia de posición para que estén tijereando sus coños perfectos juntos. La fricción íntima es más de lo que Clover puede manejar; Con caderas torcidas y gemidos jadeantes, sucumbe a su gran clímax.
