Eliza Ibarra está saliendo con su novio, Giovanni Francesco, desde hace un tiempo. Lo que Giovanni no sabe, sin embargo, es que Eliza también tiene una novia: Chloe Cherry. Eliza y Chloe deciden salir del armario con Giovanni de una manera sexy que están seguras que les llevará a un trío. Cuando Giovanni llega a casa, encuentra una nota que le indica que vaya al dormitorio. Allí, encuentra otra nota que le dice que se ponga la venda en los ojos que está ahí al lado. Giovanni está confundido, pero está dispuesto a jugar. Se pone la venda de los ojos, como le han dicho, y luego se sienta en la cama. Giovanni no tiene que esperar mucho antes de que alguien se acerque y comience a chuparle la polla. Giovanni asume que es Eliza, pero en realidad Eliza está parada en la puerta mirando cómo Chloe va a la ciudad engullendo el hardon de su novio. Perdido en el momento, Giovanni sugiere que pasen al sexo. Es entonces cuando Chloe se da a conocer, preguntando qué pensaría la novia de Giovanni. Giovanni le arranca la venda de los ojos para ver quién lo ha estado chupando justo cuando Eliza sale de detrás de la puerta y se la permite. Las chicas lo tienen en marcha durante un segundo caliente antes de disolverse en risas y sincerarse sobre su relación entre ellas. Querían darle a Giovanni una sorpresa de cumpleaños a tres bandas, y él sabe que sería un tonto si se negara. Comienzan con una doble mamada en la que Giovanni llega a disfrutar de ambas chicas con sus bocas calientes chupando su polla. Comparten muy bien, turnándose para abrir el apetito de Giovanni. Cuando Chloe y Eliza se arrodillan una al lado de la otra, Giovanni las saca de sus tangas de lencería una tras otra. Con un doble buffet de coño frente a él, hunde su polla primero en el coño codicioso de Chloe y luego en el de Eliza, ganando gritos de placer de cada uno a su vez. Una vez que Giovanni ha terminado con Chloe, la rubia caliente se pone de rodillas y se inclina hacia adelante para burlarse del culo de Eliza con su lengua, duplicando el profundo deleite de su novia. Acostada boca arriba, Chloe abre los muslos para dar la bienvenida a Giovanni adentro. Él se lo da con movimientos largos que hacen que su encantador arrebato se contraiga. Mientras tanto, Chloe tira de Eliza en la parte superior de su boca. Plantando su agujero de mierda justo sobre la lengua de Chloe, Eliza mece sus caderas mientras su novia se la come. Finalmente se inclina hacia adelante para chupar el pene de Giovanni y frotar el clítoris de Chloe, asegurándose de que los otros dos miembros de su trío mantengan su fiesta en marcha. Giovanni se pone de espaldas a continuación, y Chloe toma su turno para sentarse en la cara. Con su teta llena de crema en la lengua de Giovanni, se preocupa fácilmente por rebotar. Al mismo tiempo, Eliza se hunde en el palo de mierda de Giovanni para disfrutar de un paseo lujurioso que deja su apretado culo absolutamente satisfecho. Cuando las chicas por fin se han divertido plenamente, se bajan de Giovanni y se tumban en la cama. Se abren de par en par, creando el lugar de aterrizaje perfecto para que Giovanni apunte. Él cumple con su deber, llevándose a sí mismo a un clímax que baña a ambas chicas con un chorro caliente de semen.
