La preciosa rubia Chloe Cherry está sacando malas notas, así que tiene que demostrar su valía a la profesora Luna Star haciéndose follar el culo, rellenándolo y estirándolo. La primera tarea es ponerse un tapón anal con una joya en el culo para prepararlo para la sesión de estudio. Luna inspecciona el culo de Chloe y empuja el tapón dentro y fuera de su estrecho agujero y deja que Chloe lo pruebe. Esto excita a la Sra. Star, así que mete su curvilíneo culo en la cara de Chloe y la hace lamer su culo una y otra vez dentro y fuera mientras vibra su clítoris con el Hitachi y se frota contra Chloe hasta que se corre. Luna y su strap-on le dan a Chloe una profunda y completa follada de garganta para mojarle la polla y prepararla para la follada que está a punto de seguir. Ahora, Chloe, de espaldas y con las piernas bien abiertas, la Sra. Star folla el culo de Chloe con gusto. Sus grandes tetas están enmarcadas por un sujetador de tiras negro que combina con su correa de cuero y sus tacones altos le dan palanca para golpear a Chloe fuerte y rápido. Volteada sobre cuatro patas, Chloe recibe en el culo esa polla gruesa hasta que su pequeño agujero se abre. Giran en todo tipo de posiciones locas al revés para que Luna pueda martillar el culo de Chloe de la mejor manera posible. Luego, Chloe se sube encima de la polla de la Sra. Star y la desliza en su agujero de guarra al revés y, con la ayuda del vibrador mágico, Chloe da un gran paseo para follar en la ciudad hasta que se corre duro. Chloe está en camino de ser la estudiante del mes si puede manejar todos los juguetes con los que Luna quiere jugar. Primero, el cilindro transparente llena el culo de Chloe y lo estira muy bien, luego mete un tapón anal cónico de color arco iris que parece un cuerno de unicornio en el trasero de la Sra. Cherry y la folla hasta que se corre. Finalmente, el slink increíblemente largo es empujado profundamente dentro del ano de Chloe y ella lo recibe como una campeona. Ahora es el turno de Luna de ser follada, así que en posición de perrito, Chloe folla su culo con una larga vara de acero inoxidable mientras Luna usa el Hitachi hasta que llega al orgasmo. La Sra. Star quiere el slink, así que Chloe lo gira lenta pero seguramente en su culo sexy y lo sacude por todos lados volviendo loca a Luna hasta que se corre duro. Chloe ha aprendido mucho hoy y convirtió su F en una A al follar la A de Luna.

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